Preise und Pakete
Unsere Leistungen
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Preismodelle für Rentner
Wählen Sie das passende Investmentpaket für Ihren Ruhestand
Einsteigerpaket für erste Anlagen
- Online-Portfolioverwaltung
- Monatliche Reporting-Einblicke
- Grundlegende Risikoanalyse
- Kundenservice per E-Mail
Erweiterte Leistungen mit Beratung
- Alle Funktionen von Basis
- Persönliche Telefonberatung
- Portfolio-Optimierungstools
- Steuerliche Planungshilfen
- Laufende Marktüberwachung
Komplettlösung mit Vermögensverwaltung
- Alle Funktionen von Standard
- Exklusive Marktanalysen
- Zugang zu Experten-Workshops
- Individuelle Vermögensstrategie
- Erbschafts- und Nachlassplanung
- Regelmässige Marktberichte
Warum rechtzeitig vorsorgen
Massgeschneiderte Lösungen für Senioren
Langfristige Stabilität
Unsere Strategie für Anleger im Ruhestand legt den Fokus auf Nachhaltigkeit und Planbarkeit. Durch eine ausbalancierte Mischung aus festverzinslichen Anlagen und ausgewählten Aktienpositionen streben wir an, ein solides Fundament aufzubauen. Ein persönliches Beratungsgespräch eröffnet den Raum, individuelle Bedürfnisse zu erfassen und den Kapitalerhalt in den Vordergrund zu stellen. Regelmässige Überprüfungen gewährleisten, dass Ihre Anlagestrategie an Lebensumstände und Marktveränderungen angepasst wird, um einen ruhigen und sorgenfreien Ruhestand zu ermöglichen.
Risikomanagement
Mit kontinuierlichem Monitoring und automatisierten Alarmfunktionen reduzieren wir unerwartete Verluste, ohne spekulative Positionen einzugehen.
Diversifikation
Diversifikation steht im Zentrum unserer Anlagephilosophie, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Wir streuen Vermögen über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen, damit Schwankungen ausgeglichen werden. Dabei berücksichtigen wir Währungsaspekte und Zinssätze unterschiedlicher Märkte, um Renditechancen zu sichern. Diese breit angelegte Streuung hilft, kurzfristige Marktschwankungen zu dämpfen und langfristiges Wachstumspotenzial zu nutzen. Für Ruheständler bedeutet dies mehr Planbarkeit und ein geringeres Risiko plötzlicher Wertverluste.
Transparente Kosten
Sie erhalten jederzeit eine klare Übersicht über Gebühren und laufende Kosten. Keine versteckten Posten, stattdessen detaillierte Abrechnungen in Ihrem Online-Dashboard.
Unser Serviceangebot
Kompetente Unterstützung im Ruhestand
Individuelle Beratung
In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihren Lebensstil, um eine Portfolioempfehlung zu erstellen, die Ihrem individuellen Bedarf entspricht. Dabei setzen wir auf eine offene Kommunikation und erläutern alle Empfehlungen verständlich. Sie erhalten einen ausführlichen Investitionsplan, der regelmässig auf Aktualität geprüft und bei Bedarf angepasst wird. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen zur Seite, um Fragen zu klären und Sicherheit in Ihrer finanziellen Planung zu geben.
Zugang zu Expertennetzwerk
Profitieren Sie von regelmässigen Webinaren und Schulungen mit Finanzexperten, die aktuelle Trends und Strategien vorstellen.
Regelmässige Updates
Wir liefern Ihnen monatliche Marktberichte und quartalsweise Portfolio-Checks, damit Sie stets einen aktuellen Überblick behalten. Diese Berichte fassen relevante Entwicklungen – wie Zinsentscheidungen, politische Ereignisse oder ökonomische Indikatoren – zusammen und erklären, wie sie Ihr Portfolio beeinflussen können. Auf Basis dieser Informationen können Sie informierte Entscheidungen treffen oder unseren Experten die nötigen Anpassungen vorgeben, um Ihre Strategie kontinuierlich zu optimieren.
Einfache Verwaltung
Ihr persönliches Online-Dashboard zeigt alle Konten, Transaktionen und Berichte übersichtlich an. Mobiler Zugriff rund um die Uhr inklusive.